News (01.06.2007)
  
Newport investit 14,75 millions de dollars dans la fusion de deux entreprises de guichets automatiques
Newport Partners Income Fund (TSX : NPF.UN) a annoncé aujourd’hui que son partenaire EZEE ATM LP (« EZEE »), le deuxième plus grand exploitant canadien de guichets automatiques n’appartenant pas à des établissements financiers, a signé une entente définitive dans le but d’acquérir les actifs de guichets canadiens de TRM Corp. (Q : TRMM) (« TRM ») pour la somme approximative de 14,75 millions de dollars. Le prix d’achat final est assujetti à des ajustements lors de la réalisation de la transaction, prévue pour janvier 2007. Cette transaction, qui est la treizième acquisition de EZEE depuis sa fondation en 2001, ajoutera environ 1500 emplacements pour l’exploitation de guichets automatiques au portefeuille de EZEE, ce qui portera le nombre total à 3800 à travers le Canada. EZEE fournit, dans toutes les provinces et dans tous les territoires du pays, un programme complet et bilingue à ses clients. Annuellement, plus de 19 000 000 de transactions de débit sont effectuées à ses guichets. EZEE a été la première au pays à utiliser le logiciel ATM Manager Pro de e‑Classics. Cette plate-forme de haut de gamme est reconnue mondialement comme la meilleure en ce qui a trait aux rapports relatifs aux transactions de débit par guichet et à la gestion de terminaux. Elle est également à la base de la plupart des grandes opérations internationales ISO.
Conformément aux modalités de la transaction, Newport investira environ 14,75 millions de dollars en liquidités dans EZEE pour l’acquisition de l’entreprise canadienne de guichets automatiques TRM Corp. La fusion de TRM et de EZEE devrait améliorer la marge bénéficiaire brute d’exploitation sans trop augmenter les dépenses générales et administratives. On prévoit que le financement de la transaction produira un rendement du capital investi de 16 à 20 %, ce qui est conforme au rendement visé par Newport pour tous ses investissements.
Cette acquisition agrandira notre zone d’exploitation de guichets au Canada de 65 % et renforcera notre position en tant que plus grand acquéreur du marché des guichets automatiques », affirme Chris Chandler, président-directeur général de EZEE. « Du même coup, nous en retirerons des avantages immédiats comme une meilleure capacité transactionnelle, une plus grande diversification géographique – particulièrement en Ontario, et la prise en charge de l’une des marques de guichets automatiques les plus connues au pays : Access Cash.
Suite à la réalisation de la transaction, Newport aura investi environ 45 millions de dollars dans un titre participatif de 100 % dans la société EZEE. Cet investissement représente environ 8 % du total des capitaux investis par le fond. Chris et son équipe ont identifié certains secteurs où il serait possible de réduire les coûts et d’augmenter les ratios de marge bénéficiaire grâce à la combinaison des activités d’exploitation, déclare Peter Wallace, président-directeur général de Newport. Nous nous attendons à ce que cette acquisition et la mise en œuvre des initiatives prévues augmentent les bénéfices par action de EZEE en 2007
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